Paris, 1919. Montparnasse est désormais le lieu de rendez-vous de l’art et de la littérature. Au café La Rotonde, Picasso et Modigliani se côtoient, s’admirent et se respectent. La belle Jeanne Hébuterne est amoureuse de Modigliani. Un enfant naît de leurs amours. Au même moment, Paris se prépare pour le grand concours artistique de l’année ; le vainqueur se verra accorder une belle somme d’argent, et surtout la garantie d’une carrière prestigieuse…